鲁西化工集团股份有限公司

  本年度报告摘要来自年度报告全文，为全方面了解本公司的经营成果、财务情况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

  公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以1,910,172,451为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.5元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

  报告期内，百年未有之大变局加速演进，全球能源供需格局与转型深度调整，世界石化产业的布局与调整呈加速态势。跨国公司正在进行较大规模的战略重组和业务调整，通过“瘦身”优化业务结构、剥离非核心业务、盘活资金、优化资产结构，深入开展绿色低碳转型、产业链供应链重构，提升核心竞争力，应对世界经济增长乏力和行业竞争加剧。

  报告期内，国内经济基础稳、优势多、韧性强、潜能大，长期向好的支撑条件和基本趋势没有变。拥有最完备的工业体系和最完整的产业链，配套能力强，供给和需求都能够支撑国内大循环，是构建以国内大循环为主体的基础和依托。

  报告期内，部分化工生产项目集中建设、集中投产和化工园区的发展，产业集中度、行业整体竞争力不断的提高，产能产量快速增加，供给能力增强。化工行业因受外部环境变化带来的影响加深，叠加原油价格下滑、部分化工商品市场需求量开始上涨变缓、产能增速过快、竞争加剧，产品价格持续低迷。部分化工园区统筹安全和发展，加强精细化管理，统筹好做优增量和盘活存量，通过技术创新、产品创新和升级改造盘活存量，推进改造升级，降本增效，取得较好经济效益。

  公司的上业最重要的包含煤炭、原盐、电力、丙烯、纯苯、苯酚、丙酮等原材料行业和能源行业，上游提供的主要原材料、能源等产品的供应量、价格、技术水平和质量水平对本行业均有影响。下游产业最重要的包含纺织制衣、复合材料、绝缘材料、电子电气、建筑、信息存储、交通运输及航天航空、化工、机械等领域，基本的产品的下业具有规模大和范围广的特点，单一下业的需求波动对整个产品体系影响较小。

  公司主营业务包括化工新材料、基础化工、化肥产品及别的业务，相关主要细分行业情况如下：

  聚碳酸酯（PC）大范围的应用于汽车零部件、医疗器械和建筑工程、光学照明、航空航天等多领域，未来不断向高端光电、医疗领域及高复合、高功能、专用化、系列化方向发展。

  报告期内，全球聚碳酸酯市场面临供需失衡，国内市场面临同样局面，国内下游需求量开始上涨放缓，价格持续低迷。聚碳酸酯市场延续“低价格、高竞争”的特征，企业纯收入依赖成本控制与高端化转型，借助新能源汽车、电子电器等领域的需求量开始上涨，实现本公司PC产业的升级。

  尼龙6行业近几年发展迅速，国内新增产能较大，产能规模化企业日渐增加，竞争形势明显严峻；另一方面由于聚合技术水平的提高以及CPL企业延伸产业链以减少相关成本增加竞争力，生产装置的规模化、自动化和节能化及生产效率慢慢的升高，随着单位投资、能耗和加工成本不断降低，企业一体化、规模化逐渐显现。

  报告期内，国内尼龙6产能增量企业较多，需求端虽然向好，但增速水平偏低于尼龙6扩能速度。终端需求外贸量增长缓慢，内需预期增加，下游民用纺织品、塑料、薄膜等主要尼龙消费领域有望增加，尼龙6价格有望得到支撑。从后期内需政策的调整趋势看，纺织品民用丝、汽车等传统行业发展增速预期复苏，下游对尼龙6的需求增加，但国内新增产能较大，同行竞争非常激烈，利润空间持续压缩。

  公司多元醇最重要的包含正丁醇、辛醇、新戊二醇等。正丁醇下游主要是丙烯酸丁酯、DBP、醋酸丁酯，终端大多数都用在涂料、胶黏剂、塑料软制品；辛醇下游主要是丙烯酸异辛酯、异辛酸、DOP、DOTP，下游主要应用领域为PVC膜类、电缆、手套、胶带、香精香料等行业。新戊二醇大多数都用在生产聚酯树脂、醇酸树脂等，广泛应用于涂料、绝缘材料、印刷油墨等行业。

  报告期内，国内多元醇新增产能陆续投产，市场整体供给增加，家电、汽车等行业出口订单持续，排产增量，对增塑剂和酯类产品需求有所增加，带动下游开工率提升，增量采购。需求增长偏缓，市场由紧平衡向弱平衡转化趋势。

  有机硅材料广泛应用于建筑、电子电器、纺织服装、能源、医疗卫生行业等。二甲基二氯硅烷是有机硅工业中最广泛生产的单体，其上游原料是金属硅和氯甲烷，下游合成有机硅DMC、D4等中间体，再延伸用来生产硅橡胶、硅树脂、硅油等终端产品。

  报告期内，有机硅行业产能快速发展，新建产能陆续投产，行业开工负荷维持较好水平。有机硅产品主要包括硅橡胶、硅油、硅树脂和硅烷偶联剂四大类，下游建筑领域受行业景气度下滑影响，相关需求显著减少，随着有机硅材料在电子电器、新能源汽车、光伏电池等新兴领域应用场景的持续提高，需求增加。海外需求持续旺盛，带动国内行业发展。2024年有机硅行业因产能持续扩张处于低位运行状态。

  氟材料产品主要包括六氟丙烯、聚全氟乙丙烯、聚四氟乙烯、二氟甲烷等。六氟丙烯大范围的应用于新型制冷剂、灭火剂、医药中间体、氟橡胶、氟化液等领域。聚四氟乙烯、聚全氟乙丙烯因具有化学稳定性、优良的电气性能、抗老化性等优异特性，广泛应用于轨道交通、通讯、化工设备、新能源汽车、小家电等行业。二氟甲烷是第三代制冷剂。

  报告期内，六氟丙烯供货稳定货源充足，应用领域七氟丙烷市场需求偏弱，全氟己酮新增产能投产，需求略有增加，市场价格小幅震荡波动；聚四氟乙烯市场货源供应稳定，下游结合订单按需采购为主，厂家微利运行。聚全氟乙丙烯上半年厂家开工正常，供应充足。二氟甲烷受配额利好因素影响，市场始终处于供不应求状态，价格持续走高。

  甲烷氯化物包括一氯甲烷、二氯甲烷、三氯甲烷（也称氯仿）、四氯乙烯等，广泛应用于化工、制药、制冷剂、溶剂、清洗剂等领域，为重要的化工原料和有机溶剂。一氯甲烷用于生产有机硅和纤维素、农药，二氯甲烷用于生产制冷剂R32（二氟甲烷），三氯甲烷主要用于生产制冷剂R22（二氟一氯甲烷），四氯乙烯主要用于清洗行业。

  2024年，甲烷氯化物下游锂电池膜、农药、医药、海绵等行业开工增加，制冷剂配额制集中生产，价格上扬拉动，原材料需求增加，行业价格整体走势稳定。

  二甲基甲酰胺主要用于PU浆料及电子行业、甜味剂三氯蔗糖的合成，农药、医药中间体。报告期内，二甲基甲酰胺总体产能增长较快，下业PU浆料、农药等行业需求量开始上涨缓慢，二甲基甲酰胺供需失衡，持续弱势运行。

  公司氯碱生产装置各项工艺指标稳定，达到国际先进水平，下游主要应用氧化铝、造纸、染料、塑料、药剂及有机中间体等。报告期内，烧碱整体市场需求集中在氧化铝，氧化铝市场上涨，烧碱需求增加，但受多种因素影响，氯气用量减少，市场价格窄幅震荡运行为主。

  报告期内，公司严抓安全管控不放松，压实安全生产责任，严格风险管控，严抓工艺防失控、设备防失效等，聚焦一线，实施正负激励，加大异常管理、隐患治理力度，进一步夯实安全基础，筑牢安全防线。坚持绿色低碳发展，坚持废水零排放、固危废“不落地、动态零库存、吃干榨净”等良好实践。创建“省危废共享试点”，建设无废园区。实施优化工艺操作、余热回收等节能降耗举措，推动节能降碳取得新成效，高标准完成了碳排放目标。加强资源保障，项目建设稳步推进，产品规模竞争力进一步增强，己内酰胺·尼龙6一期工程开车成功满负荷运行，有机硅项目顺利打通全流程，乙烯下游一体化项目、15万吨丙酸等项目有序推进。坚持安全稳定运行是最大的效益，发挥园区一体化优势，实施大平衡、大优化，重点提高两炉两网运行质量和保供能力，提升“安、稳、长、满、优”运行质量。坚持“过紧日子”，提高精益管理和事前算赢能力，强化“两个联动”，采产销联动调整，坚持销售“零库存”、原料合理库存，加大市场研判，灵活调整经营策略，实现经营业绩同比增长。

  上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

  持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

  前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

  报告期内，公司实现营业收入297.63亿元、归属于上市公司股东的净利润20.29亿元、经营活动产生的现金流量净额39.39亿元，同比分别增加17.37%、147.79%、1.92%?

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  （一）鲁西化工集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第九届董事会第八次会议通知于2025年4月14日以电话、邮件形式发出。

  2024年年度报告全文及摘要详见同日巨潮资讯网披露的《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-020）。本议案已经公司董事会审计与风险委员会审议通过，需提交公司2024年年度股东大会审议。

  详见同日巨潮资讯网披露的《2025年第一季度报告》（公告编号：2025-021），本议案已经公司董事会审计与风险委员会审议通过。

  详见同日巨潮资讯网披露的《2024年度董事会工作报告》。本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

  公司离任独立董事王云、江涛、刘广明、张辉玉，现任独立董事宿玉海、黄杰刚、李相杰分别向董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》，并将在公司2024年年度股东大会上述职。

  经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度实现归属于上市公司股东净利润2,028,711,671.27元，加年初未分配利润9,121,213,009.54元，扣除2024年已实施的2023年度利润分配方案中的现金分红233,308,314.43元，截至2024年12月31日未分配利润合计为10,916,616,366.38元。

  根据《公司法》第一百六十六条公司税后利润的分配的规定：“公司法定公积金累计额为公司注册资本的百分之五十以上的，可以不再提取”，本年度公司法定盈余公积金累计金额为1,009,643,662.01元，已达注册资本的52.68%，因此本期不再计提法定盈余公积金。

  根据《公司法》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》及《公司章程》的有关规定，结合公司实际经营、发展情况、未来资金需求等因素，公司2024年度利润分配预案为：以2024年12月31日的公司总股本1,910,172,451.00股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.50元（含税），共计分配股利668,560,357.85元，不送红股,不以公积金转增股本。

  自董事会审议利润分配预案后至实施利润分配方案的股权登记日期间，若公司总股本因可转债转股、股份回购、股权激励、资产重组新增股份上市等原因发生变动的，依照未来实施权益分派时股权登记日的总股本为基数实施，并保持上述分配比例不变，对总额进行调整。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

  具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于2024年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-022）

  本议案已经公司董事会审计与风险委员会审议通过，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对此出具了内控审计报告。

  （八）审议通过了《关于2024年工资总额清算报告及2025年工资总额预算的议案》；

  董事会同意关于2024年工资总额清算报告及2025年工资总额预算的议案。

  （九）董事会成员回避表决《关于公司董事薪酬的议案》，直接提交公司2024年年度股东大会审议；

  公司董事回避表决本议案，提交公司2024年年度股东大会审议。公司董事会薪酬与考核委员会审议通过本议案。

  议案具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的《关于公司董事、监事和高级管理人员薪酬的公告》（公告编号：2025-023）。

  公司董事会同意本议案，公司董事会薪酬与考核委员会审议通过本议案。关联董事王延吉回避表决本议案。

  议案具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的《关于公司董事、监事和高级管理人员薪酬的公告》（公告编号：2025-023）。

  为支持公司运营与发展的资金需求，鲁西集团有限公司（以下简称：“鲁西集团”）拟以现金方式向公司及子公司提供财务资助，日终余额不超过3亿元,执行年利率水平不高于其他在中国境内的（港澳台地区除外）中资商业银行同等条件下所提供的贷款利率。据此测算，本次关联交易金额不超过3.1亿元（其中应支付年利息不超过0.1亿元）。

  关联董事陈碧锋先生、王延吉先生、秦晋克先生因在关联方鲁西集团任职，关联董事周民先生因在中国中化任职，在议案表决时回避表决，非关联董事全票通过该议案。本次交易已经独立董事专门会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。该议案经公司董事会审议通过后，按照《深圳证券交易所股票上市规则》（2024年）等相关规定，需提交2024年年度股东大会审议（详见同日巨潮资讯网披露的《关于接受关联方提供财务资助的公告》（公告编号：2025-024）。

  2025年度产品产量计划1350万吨，营业收入预算目标353.72亿元。以上预算目标指标不代表公司2025年预测，仅为公司生产经营计划，能否实现取决于宏观经济环境、行业发展状况、市场需求等诸多因素，具有不确定性，请投资者特别注意。本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

  详见同日巨潮资讯网披露的《2024年度财务决算报告》。本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

  公司董事会决定续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构，聘期为一年。2025年度审计费用共计128万元（其中：年报审计费用93万元；内控审计费用35万元）。详见同日巨潮资讯网披露的《关于拟续聘会计师事务所及报酬的公告》（公告编号：2025-025）。本议案已经公司董事会审计与风险委员会审议通过，同意提交董事会审议。本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

  为保证公司正常生产经营及发展需求，提高公司融资能力，2025年度公司及子公司拟向合作银行申请总金额不超过230亿元人民币的综合授信敞口额度，融资方式包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、银行保函、票证贴现等，在额度有效期内可循环使用。根据公司发展战略规划、资金使用计划和融资市场的变化情况，择优选择办理融资业务。

  上述融资额度不等于公司的实际融资金额，具体融资金额、期限、品种以公司与银行实际签署的协议为准。

  授权事项：在上述额度范围内，公司董事会将不再逐笔形成董事会决议，董事会授权法定代表人或其指定授权代理人办理与授信、融资相关的协议文件签署及其他一切必要事项。

  本次综合授信额度授权期限自公司2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。

  具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2024年度环境、社会及治理报告》。

  具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2025-026）。

  同意公司及下属子公司拟开展外汇衍生品交易业务，开展的外汇衍生品交易业务时点余额不超过3000万美元或其他等值外币，额度使用期限自获得本次董事会审议通过之日起12个月内，上述额度在期限内可循环滚动使用。公司开展的外汇衍生品交易最重要的包含远期、期权、掉期等产品或上述产品的组合，对应基础资产包括汇率、利率或上述资产的组合。

  交易的品种均为与基础业务密切相关的简单外汇衍生产品，且该外汇衍生产品与基础业务在品种、规模、方向、期限等方面相互匹配，以遵循公司谨慎、稳健的风险管理原则。

  详细的细节内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于开展外汇衍生品交易业务的公告》（公告编号：2025-027）。

  详细的细节内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于开展外汇衍生品交易的可行性分析报告》。

  《中化集团财务有限责任公司风险持续评估报告》充分反映了中化集团财务有限责任公司的经营资质、业务及风险状况。

  本议案已经独立董事专门会议审议，在董事会审议和表决过程中，关联董事秦晋克先生、周民先生回避表决。

  具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的《中化集团财务有限责任公司风险持续评估报告》。

  （二十一）审议通过了《关于董事会审计与风险委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况报告的议案》；

  本议案已经过公司董事会审计与风险委员会审议。 根据中华人民共和国财政部、国务院国有资产监督管理委员会及中国证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》， 公司对天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）在2024年度审计工作履职情况做了评估，公司董事会审计与风险委员会审议通过本报告。

  具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于董事会审计与风险委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。

  具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《未来三年股东回报规划》（2025-2027年），本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

  （二十三）审议通过了《关于全资子公司与关联方签署〈氟产品框架合作协议〉暨关联交易的议案》

  为解决鲁西化工与昊华化工科技集团股份有限公司（以下简称“昊华科技”）之间关于二氟甲烷（HFC-32）同业竞争事项，鲁西化工全资子公司聊城氟尔新材料科技有限公司（以下简称“氟尔公司”）与昊华科技全资子公司中化蓝天集团贸易有限公司（以下简称“中化蓝贸”）于2025年4月24日签署《氟产品框架合作协议》。氟尔公司二氟甲烷产品除鲁西化工及其子公司自行生产用作原料用途外，全部由中化蓝贸进行销售。

  公司与昊华科技均为国务院国有资产监督管理委员会控制的中国中化控股有限责任公司（以下简称“中国中化”）的下属公司，公司全资子公司氟尔公司与昊华科技全资子公司中化蓝贸最终控制方相同，氟尔公司与中化蓝贸构成关联方，本次交易构成关联交易。

  本议案已经企业独立董事专门会议审议通过，同意提交公司董事会审议，关联董事陈碧锋先生、王延吉先生、秦晋克先生、周民先生因在中国中化任职，在议案表决时回避表决，非关联董事审议通过本议案。

  该议案经公司董事会审议通过后，按照《深圳证券交易所股票上市规则》（2024年）等相关规定，本议案需提交公司2024年年度股东大会审议（详见同日巨潮资讯网披露的《关于全资子公司与关联方签署〈氟产品框架合作协议〉暨关联交易的公告》（公告编号：2025-032）。